Există un înlocuitor
Sunt producătorii ruși capabili să furnizeze companiilor interne de petrol și gaze echipamentele necesare în viitorul apropiat?
Pe fundalul sancțiunilor SUA și UE impuse Rusiei, se deschide o așa-numită „fereastră de oportunitate” pentru oamenii de afaceri-industriali ruși, inclusiv pentru producătorii de echipamente de petrol și gaze. În ciuda faptului că în ultimii 15-20 de ani, producătorii ruși de petrol și gaze au preferat să achiziționeze echipamente importate, o serie de întreprinderi interne au continuat și continuă să producă instalații de foraj, supape, filtre, echipamente de pompare și compresoare și alte produse. Mai mult, în multe cazuri, unul care, potrivit experților, concurează în condiții de egalitate cu omologii străini. Dar consumatorii totuși, în ciuda sancțiunilor actuale, cu orice ocazie preferă să apeleze la parteneri străini. Se conturează o situație paradoxală - produsele producătorilor ruși sunt solicitate și competitive în străinătate, dar din anumite motive apar uneori probleme serioase cu vânzările în țară.
Ce avem?
Cel mai puternic grup de inginerie petrolieră și de gaze și știință industrială a fost format în Rusia în timpul URSS. În general, tocmai din această cauză țara noastră a devenit cel mai mare producător și apoi exportator de petrol și gaze din lume. Cu toate acestea, multe dintre soluțiile interne existente au fost dezvoltate înainte de mijlocul anilor '80. A început perestroika și s-a încheiat epoca cercetării și dezvoltării sovietice.
În anii 90, companiile miniere au obținut acces la acces liber pe piețele externe și, ca urmare, au început să se formeze resurse valutare puternice. Desigur, industria rusă de petrol și gaze și-a îndreptat atenția către producătorii străini. Trecerea la echipamente străine a fost în mare măsură facilitată de intrarea pe piața rusă a unor giganți mondiali de servicii petroliere precum Schlumberger, Halliburton, Weatherford și Baker Hughes, care au preferat să lucreze pe câmpurile rusești cu echipamente familiare importate (unele dintre ele fiind adesea produse de către filiale). Fluxul de comenzi de echipamente de la producătorii ruși s-a slăbit treptat, lăsându-i pe majoritatea fără fonduri pentru cercetare și dezvoltare și dezvoltare tehnologică. De asemenea, trebuie remarcat faptul că în anii 90, multe întreprinderi au trebuit literalmente să lupte pentru supraviețuire.
Rezultatul, după cum vedem, este evident. Potrivit Ministerului Energiei, echipamentele importate reprezintă acum până la 60 la sută din piața de echipamente pentru petrol și gaze. Astăzi avem o situație aproape de critică. Putem vorbi chiar despre o pierdere destul de rapidă și completă a principalelor competențe de producție și științifice și tehnice ale științei și industriei rusești și, ca urmare, pierderea unor sectoare întregi de inginerie a petrolului și gazelor (instalațiile de foraj sunt importate în mod activ din China, pompe din Marea Britanie, Elveția și Italia, compresoare din SUA) și Germania, motoare electrice din Japonia, Germania și Italia).
În mod corect, trebuie remarcat faptul că o serie de tehnologii din Rusia nu au primit o dezvoltare adecvată din diferite motive obiective. Așadar, până de curând, tehnologiile pentru extragerea rezervelor de petrol și gaze greu de recuperat, producția de petrol și gaze pe platforma mării pur și simplu nu erau solicitate în țara noastră, iar tehnologia de lichefiere a gazelor naturale nu a fost utilizată pe scară largă. În plus, din mai multe motive, a existat o întârziere notabilă în domeniul software-ului de aplicații. În aceste zone problemele substituției importurilor sunt cele mai acute, iar depășirea lor va necesita eforturi considerabile din partea tuturor.
Eșaloanele superioare ale puterii înțeleg acest lucru. Așadar, acum, în fața unei eventuale înăspriri a sancțiunilor sectoriale, se impune continuarea urgentă a unei politici de substituire a importurilor. Șeful Ministerului Industriei și Comerțului, Denis Manturov, a declarat recent că, din cauza plecării companiilor de servicii occidentale și a producătorilor de echipamente pentru petrol și gaze, este necesar să se asigure înlocuirea importurilor cu produse autohtone într-un ritm accelerat.
Conform planului elaborat de Ministerul Energiei, până în 2020 Rusia ar trebui să reducă ponderea importurilor în complexul de petrol și gaze de la 60 la cel puțin 43 la sută.
Pe termen mediu până în 2018, domeniile prioritare de substituire a importurilor includ crearea și producerea de catalizatori pentru industria de rafinare a petrolului și petrochimică, compresoare pentru lichefierea gazelor naturale, turbine cu gaz de mare putere și echipamente de pompare și compresoare. De asemenea, se vor lucra la crearea de software pentru forarea și producerea de hidrocarburi, dezvoltarea rezervelor greu de recuperat. Și pe termen lung (până în 2020) va fi posibil să se „elibereze” și mai mult de produsele străine scumpe.
Operarea echipamentelor străine în Rusia nu a fost întotdeauna lipsită de o serie de caracteristici și, pentru a spune adevărul, de probleme. În primul rând, echipamentele importate în sine au fost întotdeauna de multe ori mai scumpe, iar astăzi, din cauza slăbirii rublei față de dolar și față de euro, acest factor începe să joace un rol decisiv. În al doilea rând, dacă sunt necesare reparații, atunci piesele de schimb vor costa cu totul alți bani decât, să zicem, acum un an sau doi. Și, în sfârșit, de foarte multe ori lucrările de întreținere și reparații necesită prezența specialiștilor străini. Este nevoie de timp să-i suni și să ajungi la loc, iar dacă nu așteaptă?
În ciuda acestui fapt, clienții ruși încă se îndreaptă foarte lent către furnizorii interni. Abordarea lor, de regulă, este următoarea: lăsați constructorii de mașini să dezvolte singuri echipamentele de care avem nevoie și vom plasa comenzi pentru noi dezvoltări după ce au fost efectuate toate testele necesare și câțiva ani de funcționare de probă. În același timp, experiența mondială arată că clienții și antreprenorii pot și ar trebui să lucreze la crearea unei noi linii de produse numai împreună, sub formă de alianțe tehnologice sau chiar strategice. Deci se dovedește a fi mai rapid și mai profitabil pentru ambele părți.
În același timp, este important de menționat că o parte semnificativă a nomenclaturii necesare complexului de petrol și gaze este deja produsă (și nu este rău!) în Rusia sau poate fi stăpânită rapid de constructorii de mașini autohtoni în cooperare cu consumatorii.
Cine o va lua?
Piața echipamentelor pentru producția și procesarea de petrol și gaze rămâne aproape singura din Rusia care va crește în viitorul apropiat - conform prognozei Ministerului Industriei și Comerțului, companiile rusești de petrol și gaze își vor crește costurile pentru acest articol. cu 31% în următorii trei ani, până la 19,1 miliarde de dolari. Există o singură întrebare - câți din acești bani vor merge furnizorilor ruși?
Între timp, analiștii Deloitte au ajuns la o concluzie interesantă, publicând următoarele estimări la sfârșitul lui 2014: „în decurs de 1-3 ani, ponderea echipamentelor din China, Coreea, Singapore va crește pe piața rusă, iar în 3-5 ani. , furnizorii importați pot fi înlocuiți cu tehnologii și echipamente rusești în acele segmente în care nu sunt încă reprezentați”.
În ciuda unor astfel de evaluări și a dominației produselor importate pe piața rusă de echipamente de petrol și gaze, astăzi există o serie de mari companii rusești care au reușit nu numai să-și mențină, ci și să-și consolideze pozițiile pe piață. În primul rând, acestea sunt OAO United Machine-Building Plants (OMZ Group, parte a Grupului Gazprombank), HMS Group (Hydraulic Machines and Systems) și Rimera Group of Companies (divizia de servicii pentru câmpuri petroliere ChTPZ) - holdinguri mari cu serioase științifice și tehnice. potenţial şi facilităţi de producţie. În același timp, alături de liderii de piață, există și peste o sută de companii relativ mari și mijlocii în Rusia - producători ai unei game largi de echipamente care sunt solicitate în industria petrolului și gazelor.
Grupul OMZ ("United Machine Building Plants"):
Principalele active de producție: OAO Uralmashzavod, OAO Izhorskiye Zavody; „Uralkhimmmash”, „Glazovsky plant Khimmash” LLC, Skoda JS as (Republica Cehă);
Produse de ieșire: instalații de foraj onshore și offshore, echipamente capacitive, coloană, reactoare, separare și schimb de căldură;
HMS Group („Mașini și sisteme hidraulice”):
Principalele active de producție: HMS Livgidromash JSC, HMS Neftemash JSC, Nasosenergomash JSC, Kazankompressomash JSC, Apollo Gossnitz Gmbh (Germania);
Produse fabricate: pompe și stații de pompare pentru transportul principal al petrolului, sisteme de pompare pentru rafinarea petrolului, compresoare și unități de compresoare, echipamente pentru câmpuri petroliere modulare bloc, echipamente pentru repararea și cimentarea puțurilor, echipamente capacitive și de separare, sisteme de măsurare a debitului sondelor de petrol ;
GK Rimera:
Principalele active de producție: SA „Izhneftemash”, SA „Alnas”, SA „Conectarea ramurilor conductelor”, MSA as (Republica Cehă);
Produse fabricate: pompe submersibile pentru producția de petrol (ESP), pompe de foraj, fitinguri pentru conducte, ramuri de conectare a conductelor, echipamente pentru repararea și cimentarea puțurilor;
În mare, acest triumvirat, a cărui nomenclatură nu concurează, ci mai degrabă se completează, cu 2/3 „acoperă” nevoile lucrătorilor din petrol și gaze în echipamentele de proces, nu inferioare străinilor nici ca calitatea produsului, nici ca nivel de service post-vânzare. Cifrele și faptele vorbesc despre competitivitatea acestor producători. Produsele lor sunt solicitate pe piețele externe - în portofoliul de comenzi al diviziei de pompare a Grupului HMS, mai mult de 30% sunt exportate în țările non-CSI, iar Izhneftemash, membru al Grupului Rimera, în unele perioade primește mai mult de 40% din veniturile din export.
Ce să fac?
Există mai multe modalități de a promova dezvoltarea pieței interne și saturarea acesteia cu produse de inginerie rusești.
La o reuniune recentă a Grupului de lucru interdepartamental, șeful Ministerului Industriei și Comerțului, Denis Manturov, a declarat că statul este pregătit să acorde împrumuturi pentru proiecte cheie de investiții cu o rată preferențială a creditului de 5% pe an. Banii vor veni din Fondul de Dezvoltare a Industriei, iar dobânda la creditele luate din 2014 până în 2016 pentru proiecte de investiții în cercetare și cercetare-dezvoltare va fi subvenționată. Statul este gata să compenseze costurile pentru implementarea proiectelor pilot în domeniul ingineriei și designului industrial.
Fondul de Dezvoltare Industrială a primit deja peste 35 de cereri de la producătorii de echipamente pentru petrol și gaze. Printre întreprinderile care au solicitat finanțare concesională se numără producătorii de țevi sudate electric, echipamente de pompare, sisteme de telemetrie de foraj etc. Suma totală a proiectelor privind aplicațiile ajunge la aproape 10 miliarde de ruble. În plus, proiecte de investiții pentru crearea de noi produse pentru nevoile complexului de combustibil și energie, cu o finanțare totală de aproximativ 40 de miliarde de ruble, au fost trimise Ministerului Industriei și Comerțului spre considerare.
În general, cei mai mari producători autohtoni s-ar putea dezvolta independent, fără a recurge la măsuri de urgență de sprijin de stat, dar o condiție necesară pentru aceasta ar trebui să fie dorința companiilor ruse de petrol și gaze de a achiziționa echipamente casnice, în primul rând, disponibilitatea lor pentru o cooperare strânsă cu Constructorii ruși de mașini în dezvoltarea și stăpânirea producției de noi tipuri de echipamente și soluții tehnologice. Alianțele consumatorilor și producătorilor reprezintă cea mai bună practică mondială, care a devenit la un moment dat baza dezvoltării tuturor celor mai mari holdinguri transnaționale de servicii petroliere, dar care, din păcate, încă nu prinde bine în țara noastră.
Printre domeniile prioritare de lucru privind înlocuirea importurilor, care se desfășoară astăzi de către Ministerul Industriei și Comerțului, se numără localizarea producției de echipamente în Rusia. Companiile de inginerie de top, așa cum s-ar putea aștepta, dau tonul pentru alți producători aici. Grupul OMZ se pregătește să dezvolte un complex de producție subacvatică pentru producția de petrol și gaze offshore, să extindă gama de echipamente de schimb de căldură și coloane produse pentru rafinării. Grupul Rimera a stăpânit și a livrat clientului complexe de sudură Voskhod, care au ajuns să înlocuiască instalațiile de fabricație europeană care și-au epuizat durata de viață. Grupul intenționează, de asemenea, să dezvolte unități de cimentare pentru puțuri de petrol (în prezent, aproape toate astfel de unități sunt fabricate în SUA), precum și extinderea gamei de pompe pentru producția de petrol la uzina Alnas din Almetyevsk.
În 2014, Grupul HMS a început construcția în regiunea Oryol, la locul HMS Livgidromash JSC, a unui complex de producție unic în Rusia, care include un ciclu complet de producție a pompelor principale pentru transportul petrolului și a produselor petroliere, pompe de procesare pentru petrol. rafinare, pompe pentru energie nucleara si termica. Prima fază de construcție va fi finalizată în această toamnă, a doua este programată pentru sfârșitul anului 2016. Potrivit grupului HMS însuși, „volumul investițiilor în proiect se va ridica la 2,5 miliarde de ruble, iar volumul vânzărilor de produse ale întreprinderii în Livny va crește cu 5 miliarde de ruble, sau de peste 2,5 ori până în 2017”.
Poate că soluția la problema înlocuirii importurilor se află în plan politic. Mulți experți spun că ar trebui acordate mai multe puteri reprezentanților statului în consiliile de administrație ale companiilor de stat. Adesea, problemele legate de formarea programelor de investiții, achiziționarea de echipamente și alte aspecte legate de activitățile de operare ale companiilor controlate sunt în afara câmpului lor de viziune. Dacă, totuși, mandatele reprezentanților statului în companiile de stat sunt extinse, în același timp cu creșterea responsabilității acestora pentru volumul achizițiilor de la producătorii autohtoni, atunci, poate, echipamentele rusești ar putea înlocui din ce în ce mai mult echipamentele scumpe importate.
Acesta poate fi un pas semnificativ pentru dezvoltarea întregii industrii – companiile de stat sunt cei mai mari clienți de echipamente și acestea sunt cele mai lente în înlocuirea importurilor. Astfel, potrivit unui studiu publicat recent de Institutul Gaidar, în primul trimestru al anului 2015, doar 10% dintre întreprinderile de stat au anunțat o reducere a achizițiilor de echipamente din import, față de reducerea cu peste 50% a importurilor în rândul companiilor private.
Rezultatul?
Vorbind despre problema substituției importurilor, trebuie amintit că industria petrolului și gazelor este una cheie pentru țară, iar problemele creării de echipamente autohtone care să asigure funcționarea acestei industrii sunt probleme care se află astăzi la intersecția afacerilor. interesele şi securitatea economică a statului.
Cu tot sprijinul oferit de stat industriei ingineriei petroliere și gazelor, este nevoie de cerere internă din partea principalelor companii de petrol și gaze. Fără comenzi de la lucrătorii noștri din petrol și gaze, propria lor industrie riscă să devină aproape complet dependentă de echipamentele străine, de producătorii săi și de guvernele țărilor de unde provine. Și industria Rusiei nu va primi noi oportunități pentru dezvoltarea sa în continuare.
Dacă facem abstracție de contextul „politic” al acestui subiect, atunci problema trecerii la echipamente rusești moderne cu servicii de calitate este unul dintre aspectele cheie ale sustenabilității afacerii companiilor producătoare și de procesare a petrolului și gazelor în sine.
Între timp, conform planurilor Ministerului Energiei, până în 2016 se preconizează stăpânirea tehnologiei și începerea producției de echipamente, inclusiv pentru explorare geologică, echipamente de fond de foraj, precum și echipamente pentru controlul dispozitivelor de foraj. Până în 2018, dezvoltarea tehnologiilor pentru producția de catalizatori și aditivi, prelucrarea materiilor prime de hidrocarburi, producția de echipamente pentru transportul petrolului și gazelor și lichefierea gazelor naturale, precum și pregătirea instrumentelor software, ar trebui să fi deja început.
Ca parte a planurilor pe termen lung pentru 2018 și ulterior, merită să ne creăm propriile tehnologii și echipamente pentru proiecte offshore.
Producătorii ruși de top de echipamente de petrol și gaze sunt destul de capabili și, în plus, ar trebui să participe la aceste procese în cel mai activ mod, concurând cu producătorii străini în condiții egale. Dacă ar exista ordine și voința comandanților actuali ai industriei de petrol și gaze de a-și îndrepta fața către furnizorul rus, de fapt și nu doar în cuvinte, și avem produse rusești de înaltă calitate.
informații